Оригинальное название: Кот и клоун
Год: 1988
Страна: СССР
Жанр: мультфильм, короткометражка
Время: 10 мин.

Режиссер: Наталия Голованова
В ролях: Всеволод Ларионов, Николай Караченцов

Кратко о фильме: История в жанре буффонады о коте, который обладал способностью превращения. Наряду со зрелищным цирковым сюжетом, раскрывает сложные психологические отношения зрелого и детского характеров.